Microsoft & OpenAI: Impact op Azure Backlog

Nederland - AP

Microsoft Azure Backlog Groeit Door OpenAI Vraag

Microsoft ondervindt momenteel aanzienlijke capaciteitsproblemen binnen zijn Azure cloud computing divisie. Een opmerkelijke factor die bijdraagt aan de groeiende achterstand, ook wel 'backlog' genoemd, is de intensieve vraag van OpenAI. Volgens recente onthullingen van Microsoft is OpenAI verantwoordelijk voor ongeveer 45% van deze toegenomen commerciële boekingen.

Deze cijfers komen naar voren uit de financiële rapportage van Microsoft voor het tweede kwartaal, waarin de 'remaining performance obligations' (resterende prestatieverplichtingen) een stijging van 110% lieten zien, oplopend tot $625 miljard. Hoewel Microsoft de exacte bijdrage van OpenAI in voorgaande kwartalen niet heeft gespecificeerd, benadrukken de huidige cijfers de diepe verwevenheid tussen de twee technologiegiganten.

Sommige analisten uitten hun bezorgdheid over de afhankelijkheid van Microsoft van OpenAI. CEO Satya Nadella erkent het belang van het aantrekken van nieuwe Azure-klanten, maar benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van andere diensten.

De Balans: Azure Klanten en Nieuwe Diensten

Nadella verklaarde tijdens de winstcijferbespreking: "Het aantrekken van een Azure-klant is van cruciaal belang voor ons, maar dat geldt ook voor het aantrekken van M365-, GitHub- of Dragon Copilot-klanten. Dit zijn allemaal incrementele bedrijven en marktpotentie voor ons." Hij voegde eraan toe dat het bedrijf niet één enkel product wil maximaliseren.

Ondanks dat Microsoft beter presteerde dan verwacht qua winstcijfers, daalde het aandeel van het bedrijf meer dan 6% in de nabeurs handel. Analisten zoals Keith Weiss van Morgan Stanley merkten op dat de markt mogelijk schrikt van de vertragende omzetgroei van Azure en de aanzienlijke stijging in kapitaaluitgaven.

Microsoft's kapitaaluitgaven stegen met 66% jaar-op-jaar tot $37,5 miljard in het tweede kwartaal. Dit weerspiegelt de enorme investeringen die technologiebedrijven doen in de huidige AI-race.

• OpenAI is goed voor circa 45% van de Azure-backlog.
• Microsoft's commerciële boekingen stegen 110% tot $625 miljard.
• Kapitaaluitgaven stegen 66% tot $37,5 miljard.

CFO Amy Hood gaf aan dat bij de allocatie van GPU's en CPU's rekening wordt gehouden met diverse factoren. Dit omvat investeringen in eigen apps zoals Microsoft Copilot, onderzoek en ontwikkeling, en nieuw verworven talent. "Het resterende deel wordt ingezet voor het bedienen van de groeiende vraag naar Azure-capaciteit," legde ze uit.

OpenAI, dat heeft toegezegd $250 miljard te besteden aan Azure-diensten, heeft herhaaldelijk aangegeven gehinderd te worden door een gebrek aan rekenkracht, wat leidt tot moeilijke keuzes tussen productontwikkeling en onderzoek.

De recente kwartaalcijfers markeren de eerste sinds de herstructurering van OpenAI en een nieuwe overeenkomst met Microsoft, de grootste investeerder. Microsoft bezit 27% van de 'public benefit corporation'. "Het is een geweldige samenwerking," aldus Hood, "waardoor we een leider kunnen blijven in wat we bouwen en voorop kunnen lopen in app-innovatie."

Microsoft Official Website