Demande OpenAI Azure : 45% du carnet de commandes Microsoft

France - Agence France-Presse

PARIS – La demande OpenAI Azure est devenue un facteur prépondérant, représentant 45 % du carnet de commandes en services de cloud computing Azure de Microsoft, a annoncé le géant technologique. Cette pression significative met en lumière les défis de capacité auxquels Microsoft est confronté pour répondre à l'explosion de l'intelligence artificielle.

Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, Microsoft a révélé que son carnet de commandes commercial, mesuré par les obligations de performance restantes, a bondi de 110 % sur un an pour atteindre 625 milliards de dollars. OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, est à l'origine de près de la moitié de ces engagements colossaux, bien que Microsoft n'ait pas précisé sa contribution lors des trimestres précédents.

Cette forte dépendance vis-à-vis d'OpenAI suscite des interrogations parmi les analystes de Wall Street. Le PDG Satya Nadella a souligné l'importance d'acquérir de nouveaux clients Azure, mais pas au détriment d'autres services essentiels. « L'acquisition d'un client Azure est primordiale pour nous, mais il en va de même pour l'acquisition d'un client M365, GitHub ou Dragon Copilot, qui sont tous des activités incrémentales et des marchés adressables pour nous », a déclaré Nadella lors de la conférence téléphonique sur les résultats. « Nous ne voulons pas maximiser un seul de nos secteurs d'activité. »

Malgré des résultats globaux supérieurs aux attentes, les actions de Microsoft ont chuté de plus de 6 % après la clôture des marchés mercredi. Cette réaction boursière a été en partie alimentée par un ralentissement de la croissance des revenus globaux d'Azure et une augmentation des dépenses d'investissement.

Impact de la Demande OpenAI sur les Investissements Microsoft

L'intensification de la demande OpenAI Azure, couplée à la course à l'IA, a contraint Microsoft à augmenter massivement ses dépenses d'investissement (CapEx). Celles-ci ont grimpé de 66 % sur un an pour atteindre un record de 37,5 milliards de dollars au deuxième trimestre. Ce chiffre témoigne des sommes considérables que les entreprises technologiques investissent actuellement dans l'infrastructure IA.

Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a expliqué que l'allocation des GPU et CPU acquis via ces investissements est un processus complexe. Elle doit équilibrer plusieurs priorités, notamment :

• Investir dans la croissance d'applications propriétaires comme Microsoft Copilot.
• Allouer des GPU à la recherche et au développement.
• Soutenir les équipes talentueuses récemment acquises.

« Le reste est ensuite consacré à servir la capacité Azure qui continue de croître en termes de demande », a-t-elle précisé, soulignant la priorité donnée à la satisfaction des besoins actuels et futurs en cloud computing.

Du côté d'OpenAI, les dirigeants ont souvent fait part de leurs propres contraintes, affirmant que le manque de puissance de calcul freine leur développement, les obligeant à des arbitrages difficiles entre produits et recherche. OpenAI s'est engagé à dépenser 250 milliards de dollars en services Azure sur le long terme, consolidant ainsi la relation entre les deux entités.

Ces résultats marquent également le premier trimestre depuis la restructuration d'OpenAI, qui a inclus un nouvel accord avec Microsoft, son principal investisseur. Microsoft détient 27 % de la société d'intérêt public. « C'est un excellent partenariat », a déclaré Amy Hood à propos de cette relation. « Cela nous a permis de rester un leader en termes de ce que nous construisons et d'être à la pointe de l'innovation applicative. »

En somme, si la demande OpenAI Azure représente un moteur de croissance sans précédent pour Microsoft, elle pose également des défis stratégiques et opérationnels en matière de capacité et d'allocation des ressources, nécessitant une gestion équilibrée pour maintenir la diversification et la rentabilité du géant de la technologie.

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