마이크로소프트, OpenAI 때문에 애저 클라우드 백로그 45% 발생

대한민국 - 뉴스 통신사

마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅 사업에서 용량 제약에 직면했으며, 특히 OpenAI가 백로그의 상당 부분을 차지하고 있다고 밝혔습니다.

마이크로소프트는 2분기 실적 발표에서 상업적 예약 잔고, 즉 이행 의무 잔액이 전년 동기 대비 110% 증가한 6,250억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이 중 약 45%가 OpenAI의 약정으로 인한 것이라고 마이크로소프트는 밝혔습니다.

일부 월스트리트 분석가들은 마이크로소프트의 OpenAI 의존도에 대한 우려를 표명했습니다. CEO 사티아 나델라는 애저 고객 확보가 중요하지만, 다른 서비스를 소홀히 해서는 안 된다고 강조했습니다.

나델라 CEO는 "애저 고객을 확보하는 것도 중요하지만, M365, GitHub, Dragon Copilot과 같은 부가적인 사업과 TAM(Total Addressable Market) 확보도 마찬가지로 중요하다"며, "우리는 단 하나의 사업만 최대화하고 싶지 않다"고 2분기 실적 발표에서 언급했습니다.

마이크로소프트의 주가는 수요일 시간 외 거래에서 6% 이상 하락했습니다. 이는 회사가 전반적인 실적은 시장 예상치를 상회했음에도 불구하고 나온 결과입니다.

모건 스탠리의 키스 웨이스는 월스트리트 일부에서 애저 매출 성장 둔화와 자본 지출 증가에 대한 우려가 있을 수 있다고 지적했습니다. 마이크로소프트의 2분기 자본 지출은 전년 대비 66% 증가한 375억 달러로, AI 경쟁이 치열해짐에 따라 기술 기업들이 막대한 자금을 투입하고 있음을 보여주는 또 다른 기록입니다.

CFO 에이미 후드는 GPU 및 CPU 할당 시 마이크로소프트 코파일럿과 같은 퍼스트파티 앱 성장 투자, 연구 개발을 위한 GPU 할당, 인수한 인재 확보 등 다양한 영역을 고려해야 한다고 말했습니다.

그녀는 "남은 자원은 계속 증가하는 애저 용량 수요를 충족시키는 데 사용될 것"이라고 덧붙였습니다.

OpenAI 경영진은 애저 서비스에 2,500억 달러를 지출하겠다고 약속했으며, 컴퓨팅 능력 부족으로 제품 개발과 연구 간의 어려운 절충이 불가피하다고 반복적으로 밝혀왔습니다.

수요일 실적 발표는 OpenAI가 마이크로소프트와의 새로운 계약을 포함한 구조 조정을 완료한 후 첫 분기 실적 발표였습니다. 마이크로소프트는 이 공익 법인의 지분 27%를 소유하고 있습니다.

후드 CFO는 마이크로소프트와 OpenAI의 관계에 대해 "훌륭한 파트너십"이라며, "우리가 구축하는 데 있어 리더십을 유지하고 앱 혁신의 최전선에 설 수 있게 해준다"고 말했습니다.

마이크로소프트 공식 웹사이트