Microsoft Azure OpenAI Birikimi: %45 Kapasite Sorunu

TÜRKİYE - AA (Anadolu Ajansı)

Microsoft Azure OpenAI Birikimi, teknoloji devinin bulut bilişim işindeki kapasite kısıtlamalarının önemli bir parçası haline geldi. Şirket, yapay zeka alanındaki stratejik ortağı OpenAI'dan gelen yoğun talebin, ticari rezervasyonlarında rekor seviyede birikime yol açtığını duyurdu.

Microsoft'un ikinci çeyrek kazanç raporuna göre, "kalan performans yükümlülükleri" olarak adlandırılan ticari rezervasyonlardaki birikim, bir önceki yıla göre %110 artarak 625 milyar dolara ulaştı. Bu devasa artışın yaklaşık %45'inin OpenAI'dan kaynaklandığı belirtildi.

Wall Street analistleri, Microsoft'un OpenAI'a olan bağımlılığı konusunda endişelerini dile getirdi. Analistler, bu durumun şirketin genel iş stratejileri üzerindeki potansiyel etkilerini sorguladı. Ancak Microsoft, bu bağımlılığın dengeli bir büyüme stratejisi içinde yönetildiğini vurguladı.

Microsoft Azure OpenAI Birikimi ve Stratejik Denge

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Azure müşterileri edinmenin şirket için süper önemli olduğunu ancak bunun diğer hizmetlerin ihmal edilmesi pahasına olamayacağını ifade etti. Nadella, "Azure müşterisi edinmek bizim için süper önemli, ancak M365 veya GitHub ya da Dragon Copilot edinmek de öyle, bunların hepsi bizim için artan işler ve toplam adreslenebilir pazarlar (TAM'ler)" dedi. Şirketin sadece tek bir iş kolunu maksimize etme amacı gütmediğini ekledi.

Raporların açıklanmasının ardından Microsoft hisseleri, genel olarak beklentileri aşan kazançlara rağmen Çarşamba günü piyasa sonrası işlemlerde %6'dan fazla değer kaybetti. Morgan Stanley'den Keith Weiss gibi bazı analistler, genel Azure gelirindeki yavaşlama ve sermaye harcamalarındaki (capex) artışın yatırımcıları tedirgin etmiş olabileceğini belirtti.

Şirketin sermaye harcamaları, yapay zeka yarışının ortasında teknoloji şirketlerinin harcadığı muazzam miktardaki paranın bir kanıtı olarak, ikinci çeyrekte bir önceki yıla göre %66 artarak 37.5 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

• Microsoft'un ticari rezervasyon birikimi %110 artışla 625 milyar dolara ulaştı.
• Bu birikimin %45'i OpenAI'dan kaynaklanıyor.
• Sermaye harcamaları %66 artışla 37.5 milyar dolara yükseldi.
• Satya Nadella, iş çeşitliliğinin önemini vurguladı.
• Hisseler, beklentileri aşan kazançlara rağmen düşüş yaşadı.

CFO Amy Hood, Microsoft'un sermaye harcamaları sonucunda kullanıma sunulan GPU ve CPU'ları tahsis ederken birçok farklı alanı dikkate alması gerektiğini söyledi. Bu alanlar arasında Microsoft Copilot gibi birinci taraf uygulamaların büyümesine yatırım yapmak, Ar-Ge'ye GPU ayırmak ve edinilen yetenekleri değerlendirmek yer alıyor.

Hood, "Geri kalan, talep açısından büyümeye devam eden Azure kapasitesine hizmet etmeye gidiyor" diyerek, şirketin bu kaynakları stratejik olarak yönettiğini belirtti. OpenAI yöneticileri, 250 milyar dolarlık Azure hizmetleri harcama taahhüdüne rağmen, çoğu zaman bilgi işlem gücü eksikliği nedeniyle ürün geliştirme ve araştırma arasında zorlu denklemler kurmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Çarşamba günkü kazanç raporları, OpenAI'ın Microsoft ile yeni bir anlaşmayı içeren yeniden yapılanmasını tamamlamasından bu yana geçen ilk çeyreği işaret ediyor. Microsoft, kamu yararına çalışan bu şirketin %27'sine sahip. Hood, Microsoft'un OpenAI ile olan ilişkisini "Harika bir ortaklık" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Bu bize, inşa ettiklerimiz ve uygulama inovasyonunda öncü olma konusunda lider konumumuzu korumamızı sağladı."

Microsoft ve OpenAI arasındaki bu dinamik ortaklık, yapay zeka çağında bulut bilişim altyapısının kritik önemini ve bu alandaki rekabetin yoğunluğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirketin hem kendi büyümesini sürdürme hem de stratejik iş birliklerini destekleme yeteneği, gelecekteki başarısı için belirleyici olacak.