AI-software 'ineenstorting' voorspeld: Consultant waarschuwt dat geen enkel bedrijfsonderdeel 'onbeschadigd' zal blijven

Verenigde Staten - Ekhbary Nieuwsagentschap

AI-software 'ineenstorting' voorspeld: Consultant waarschuwt dat geen enkel bedrijfsonderdeel 'onbeschadigd' zal blijven

Bijna een jaar geleden was Michelle Miller mede-auteur van een vooruitziende studie die waarschuwde voor de dreigende druk op de software-industrie door de opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie. Vandaag de dag zijn die waarschuwingen uitgekomen: softwareaandelen zijn sterk gedaald, wat de redenen weerspiegelt die Miller en haar collega's bij AlixPartners in april al hadden geschetst. In een recent gesprek bood Miller, co-leider van de Enterprise Software Practice bij AlixPartners, een diepgaand inzicht in het huidige landschap en de toekomstige koers van een sector die steeds meer wordt gevormd door AI-vooruitgang.

De AI-impact op Softwareaandelen: Een Perfecte Storm

Miller legde de factoren uit die bijdragen aan de recente daling van software- en SaaS-aandelen (Software as a Service). Ze merkte op dat hoewel deze krachten al enige tijd aan het opbouwen waren, ze nu snel versnellen. Tot de belangrijkste factoren behoren toenemende angsten rond AI-disruptie, de ontoereikendheid van traditionele prijsmodellen, brede macro-economische onzekerheid en evoluerende waarderingskaders die steeds meer AI-gestuurde metrieken bevatten. Historisch gezien waren de waarderingen van zakelijke softwarebedrijven voornamelijk gebaseerd op de groeiverwachtingen van investeerders. Dit groeiverhaal wordt nu echter geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen van AI-gestuurde krachten, wat een herwaardering en een daaropvolgende daling van de marktmultiples afdwingt.

De Dreiging Ontcijferen: AI en Evoluerende Bedrijfsmodellen

Verwijzend naar trending ontwikkelingen, zoals de "Cowork"-tool van Anthropic, identificeerde Miller deze als duidelijke voorbeelden van hoe AI-tools de toetredingsdrempels verlagen, snel aan populariteit winnen en gevestigde workflows ontwrichten. De kernboodschap voor niet-technische doelgroepen is duidelijk: AI zal de behoefte aan softwarebedrijven niet elimineren, maar deze bedrijven moeten nu rigoureus hun vermogen bewijzen om hun groeidoelstellingen te realiseren. Dit vereist een fundamentele verschuiving in de manier waarop softwarebedrijven opereren. AI dwingt veranderingen af in de hele waardeketen, van softwareontwikkeling, AI-governance en gegevensbeveiliging, tot go-to-market-strategieën, prijsmodellen, waarderingsmethoden en de algemene bedrijfsstructuur. Miller is er vast van overtuigd dat bedrijven die deze transities succesvol navigeren, zullen uitgroeien tot leiders in het volgende tijdperk, terwijl degenen die zich niet kunnen aanpassen het risico lopen aan de zijlijn te worden gezet naarmate de fundamenten van de sector worden hertekend.

Voorbij de Hype: Ernstige Implicaties van Geavanceerde AI-Tools

De implicaties van AI reiken veel verder dan nieuwe online interacties. Tools zoals Moltbot en zijn opvolger, "OpenClaw", vertegenwoordigen de technologische voorhoede en bevestigen de verbazingwekkende snelheid van vooruitgang in AI-technologie. Miller beschouwt ze als grootschalige experimenten die aanzienlijke aandacht hebben getrokken, vooral binnen AI-gemeenschappen. Ze bieden een glimp van de vroege stadia van agent-naar-agent-interactie, en anticiperen op de immense productiviteitswinsten die individuele gebruikers binnenkort binnen handbereik zullen hebben met moderne agent-systemen. Deze ontwikkeling roept kritische vragen op over AI-governance en gegevensbeveiliging voor ondernemingen die worstelen met de complexiteit van open-source AI en "shadow AI". De zogenaamde "vertrouwensinfrastructuur" (trust infrastructure) is vaak een naslagwerk gebleven in plaats van een fundamentele capaciteit, wat een aanzienlijke hindernis vormt voor bredere AI-adoptie.

Zakelijke Aanpassing: Hoe Bedrijven AI Omarmen

Bedrijven testen actief AI-tools binnen hun organisaties. In product- en engineeringafdelingen maken teams gebruik van AI voor versnelde codering, het ontwikkelen van conversatie-interfaces en het bouwen van robuuste vertrouwensinfrastructuren. Go-to-market-functies implementeren AI-gestuurde verkooptools en experimenteren met nieuwe prijsmodellen. Bovendien wordt AI geïntegreerd om algemene administratieve functies te verbeteren, waaronder financiën, HR en IT-procesautomatisering. Huidige gegevens geven aan dat meer dan 30% van de workflows van technologiebedrijven al AI-tools bevat, en dit cijfer zal naar verwachting aanzienlijk stijgen in de komende vijf jaar. Er blijft echter een aanzienlijke uitdaging: de meerderheid van de Generative AI proof-of-concepts gaat niet over naar volledige productie, waarbij naar schatting 75% van alle AI-implementaties zal mislukken. Miller benadrukt dat toonaangevende bedrijven in 2026 zullen stoppen met het uitvoeren van incrementele pilots en zullen beginnen met het fundamenteel heruitvinden van de manier waarop werk wordt gedaan.

Industriële Kwetsbaarheden en Toekomstige Veerkracht

Miller bevestigt dat alle sectoren van de software- en SaaS-industrie worden blootgesteld aan AI-disruptie, en zegt: "We verwachten dat geen enkel aspect van het zakelijke softwarebedrijf ongeschonden zal blijven." Met name het middensegment ("mid-market") wordt geconfronteerd met een dreigende existentiële bedreiging, wat wijst op een periode van aanzienlijke consolidatie. Miller voorspelt dat AI-disruptie tegen 2026 zal leiden tot grote consolidatie binnen de middelgrote zakelijke software-industrie, waarbij het volume van fusie- en overname- (M&A) transacties mogelijk met 30-40% jaar-op-jaar zal stijgen. Deze consolidatie wordt gedreven door de druk op de middensector door tragere groei, intense investeringen in AI-startups en strategische weddenschappen van technologiegiganten.

Wat betreft welke software-diensten essentieel en relatief immuun zouden kunnen blijven, suggereert Miller dat algemene productiviteits- en workflow-automatiseringssoftware in de middensector het zwaarst getroffen zal worden. Omgekeerd zullen gevestigde bedrijven met sterke eigen data-moats, ingeburgerde platforms en verticale specialisatie in gereguleerde sectoren (zoals HIPAA-compatibele patiëntgegevensplatforms) waarschijnlijk beter presteren. Uiteindelijk zullen leveranciers die innoveren door hun aanbod te ontwikkelen om klanten te helpen statische gegevens om te zetten in bruikbare context, het best gepositioneerd zijn voor succes. De kernboodschap is dat aanpassing en heruitvinding geen optie meer zijn, maar een noodzaak voor overleving en groei in het AI-gedreven tijdperk.

Ekhbary Nieuwsagentschap